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    光伏产业链全景图:N型技术驱动变革一体化扩产与竞争加剧(附下载)

    发布时间: 2024-04-28 23:48:02 文章来源: 电站建设(EPC工程)
    【产品描述】

      原标题:光伏产业链全景图:N型技术驱动变革,一体化扩产与竞争加剧(附下载)

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      光伏发电原理:光伏发电是利用半导体材料的光生伏特效应,把太阳能转化为电能的过程。其发电原理是太阳光照在半导体P-N结上, 形成新的空穴-电子对,在P-N结内建电场的作用下,光生空穴(正电荷)由N区流向P区,光生电子(负电荷)由P区流向N区,形成从 N到P的光生电动势,从而使P端电势升高,N端电势降低,接通电路后就形成P到N的外部电流。

      光伏产业链:光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业,产业链上游是晶体硅原料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工 制作,中游是光伏电池片和光伏电池组件及配套设备的制造,下游是光伏电站系统的集成和运营。

      我国光伏产业地位:经过多年发展,在清洁能源政策引导和市场需求驱动的双重作用下,光伏产业已成为中国少有的形成国际竞争优 势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高水平质量的发展典范的战略性新兴起的产业,也是推动我们国家能源变革的重要引擎。目前我国光伏产 业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

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      光伏发电经济性提升显著。依托技术进步和规模化发展,光伏拥有陡峭的降本曲线。过去十年,全球光伏电站投资所需成本下降幅度约 79%,度电成本下降幅度约82%,成本下降速度超过其他电源品种,慢慢的变成了全球最具经济性的主要电源品种之一。根据IEA预测,到 2027年全球光伏累积装机量将超过煤炭成为全世界最大能源类型。

      我国光伏产业快速扩张、发展领先。受益于经济性提升,我国光伏装机量与产业链产能快速扩张。制造端:我国光伏组件产量连续16 年位居全球首位,多晶硅产量连续12年位居全球首位。应用端:我国光伏新增装机量连续10年位居全球首位,光伏累计装机量连续8 年位居全球首位。从多晶硅到组件,中国在全球光伏产业链制造阶段的占比均超过了80%。

      2012年及之前,以金太阳示范工程及电站特许招标为市场起点,通过 项目建设“资金补助”方式支持光伏发展。2013年-2017年,以“电价补贴”替代之前“资金补助”的鼓励形式。2013年8月,《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健 康发展的通知》发布,确立了标杆电价机制,国内光伏市场需求大规 模启动。标杆上网电价包含两部分,一部分是当地燃煤标杆电价,另 一部分是补贴,由中央财政拨付。2016年以来标杆上网电价逐步退坡。2018年-2020年,2018年531新政出台,加速降补贴。政策形式以电价 补贴调整为“竞价”和“电价补贴”年度总额控制的新政策。2019年 以来,改用竞价机制,限定补贴总盘子;平价项目开始大量涌现。2021年,户用光伏每度电补贴3分钱,地面电站全面平价。2022年,户 用光伏也不再享受补贴,全方面进入平价时代。

      受硅料价格持续上涨影响,过去两年光伏组件的价格处于高位,某些特定的程度影响地面电站建设进度。2023年以来,硅料新增产能陆续释放, 光伏产业链价格开启下行通道,刺激终端需求释放,组件集采招标处于高位,2022年延迟的项目加速安装并网,需求持续向好。2023年一季度,国内光伏发电新增装机33.66GW,同比增长154.81%;其中集中式新增15.53GW,同比增长257.8%,分布式新增 18.13GW,同比增长104.4%。截至2023年3月,我国光伏累计装机容量已达425.89GW,超越水电成为全国第二大电源类型。2023年1-5月,国内光伏新增装机61.21GW,同比增长158.16%;其中5月单月光伏新增装机12.9GW,同比增长88.88%。

      从区域分布上看,2022年分布式光伏装机仍大多分布在在山东、河南、河北、浙江、江苏、广东等省份。其中,江苏、浙江、广东等沿 海经济大省主要以工商业光伏为主,山东、河南、河北等农业大省主要以户用光伏为主。从发展模式上来看,“整县推进”“绿色园 区”对国内分布式光伏市场影响深远,促进了更多的企业、资金进入分布式光伏领域。“十四五”时期将形成集中式与分布式并举的发展格局。平价时代叠加“碳中和”目标以及大基地开发模式的推动,集中式光伏电站 或将迎来新一轮发展热潮。同时,随着光伏在建筑、交通等领域的融合发展,叠加整县推进政策的推动,分布式项目仍将保持一定的 市场份额。

      海外需求旺盛,光伏组件出口保持高位。在经历了2022年全球光伏需求和中国光伏组件出口高增后, 2023年海外光伏市场依然保持高 热度。根据InfoLink统计,今年3月我国组件出口曾创高峰,1-5月累计出口88GW光伏组件,同比增加约39%,其中5月出口组件约 19GW,相较四月的18GW小幅增长约5%,相较去年5月增加32%,显示海外市场在2023年的迅速增加。从区域看,1-5月欧洲累积从中国进口组件约51.9GW,占据出口份额的59%,为我国最主要的海外市场。亚太地区1-5月累积从中国进 口15.2GW组件,占比约17%,其中印度累积进口约2GW。美洲市场1-5月从中国进口12.4GW组件,占比约14%。

      受美国对东南亚四国反规避调查及根据所谓的《强迫劳动预防法》扣留了光伏设备影响,2022年美国新增装机量为20.2GW,同比下降 16%。2022年6月,拜登豁免东南亚四国2年关税,供应链问题得到某些特定的程度缓解,去年底以来美国海关通关流程改善,有望带动终端 装机量提升。根据SEIA与Wood Mackenzie统计,由于供应链挑战的缓解和此前推迟的太阳能项目得到推进,2023年一季度美国太阳能新增装机达 6.1GW,创造一季度新增装机数据纪录。其中公共事业装机达到一季度新高3.8GW;住宅市场新增装机1.6GW,同比增长30%;商业市 场新增装机391MW,亦创下一季度纪录。预计全年美国或实现40%+增长,新增装机达到30GW,带动光伏进口增长。据SEIA统计,预计美国将在未来十年安装570GW以上的光伏系统,使其累计装机容量从目前的141GW增加到2033年的700GW以上。

      在能源低碳发展、能源自主供应、光伏经济性提升等因素的驱动下,海外慢慢的变多的国家和地区加大发展光伏的力度。2022年全球光 伏新增装机约235GW,同比增长约40%,中国、欧洲成为2022年需求大幅度增长的最大动能。考虑能源安全保供、绿色低碳转型、光伏经济性提升等驱动因素,2023年全球光伏发展的新趋势向好;硅料新产能的释放增加供给能力, 有助推动组件价格下降并刺激终端需求。预计2023年中国、欧洲仍为需求的重点支撑,光伏新增装机分别达到150GW、65-70GW;美 国市场需求在供应链缓和背景下有望加速增长,实现新增装机规模30GW左右,新兴市场将延续增长势头,推升2023年全球光伏新增 装机达到355GW或以上,全球光伏需求有望实现50%或以上增长。

      (本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

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