光伏产业链上游价格企稳反弹组件端还在“难受“？

  近日，国家能源集团海南公司能源销售公司2023年度光伏组件设备框架协议采购招标项目中标候选人公示，两个标段的第一候选人分别由晶科能源和天合光能获得。其所提供的组件产品规格分别为，N型单晶双面550W及以上光伏组件、N单晶双面650W及以上光伏组件。有必要注意一下的是，这两个标段的中标候选人报价非常关注。其中，标段一的两位候选人晶科能源、华耀光电投标单价均未1.26元/W，标段二的两位候选人天合光能、环晟光伏的投标单价分别为1.3元/W、1.24元/W。由此可见，即便是略有溢价能力的N型组件，组件厂商的报价竞争还是相当激烈。

  21世纪经济报道记者发现，自光伏产业链上游价格近些时间企稳并出现反弹后，组件端的价格却异常激烈。SMM统计的能源央企光伏组件项目定标价格显示，8月份的组件采购中标均价为1.25元/W，环比下降0.1元/W。

  中国光伏行业协会咨询专家吕锦标对21世纪经济报道记者表示，“目前，尤其是招标项目，组件价格超跌。”

  历经了上半年产业链价格的下跌，硅料、硅片端终于在今年下半年换过劲儿来，价格逐步回暖。

  综合生意社、SMM等国内数据平台，9月11日，一级光伏级多晶硅单晶致密料的主流居前价格稳定在8万元/吨，最高价格达到8.7万元/吨。多晶硅复投料的成交均价为8.3万元/吨，最高价格则为9万元/吨。

  对比上周中国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）发布的价格，本周硅料价格仍然稳中有升。

  从供给端上看，短期内，国内硅料保持着相对紧俏的局面。一方面，部分厂商因生产装置调整、开工率下滑致产量受一定的影响；另一方面，硅料新增产能陆续释放，但短期内增量有限。

  值得注意的是，随着夏季高温所带来用电负荷影响渐退，主要硅料长假月度产能或有所提升。行业机构InfoLink Consulting对此指出，“预计主要硅料厂家的月度产量将有不同幅度的修复和上升，大部分头部企业的产量终于得以恢复正向增长；但是也有个别头部企业的产量由于突发状况或将仍然维持低位、甚至环比继续下跌；另外新进入企业的新增产能也将从三季度末开始慢慢地投产和释放，总产量得以实现正增长。”

  该机构还提及一个细节，“看似价格持续上涨与产量增加形成矛盾，但是细分硅料现货实际供应能力和品质区分的话，供应分层和价格分化的趋势实则不断加剧。”

  硅业分会9月6日的价格显示，硅片价格在企稳中有所分歧。这其中，M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价维持在3.36元/片，周环比持平；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价维持在3.45元/片，周环比持平；而G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价降至4.25元/片，周环比跌幅为2.3%。

  按照硅业分会的分析，上周，硅片企业整体维持满负荷生产，9月产量维持原有预期。但不一样的尺寸的硅片供需分析出现分化——P型M10单晶硅片因技术迭代出现阶段性供应紧张，而G12单晶硅片因出货不畅、库存偏高，造成短期内价格下行。

  InfoLink Consulting展望本周价格趋势时认为，在硅料价格的涨势中，预期本周硅片价格尚可维持当前水平，后续将视硅料的涨价幅度、以及头部厂家的稼动水平滚动变化。

  综合来看，当前光伏产业链上游价格企稳并回暖。且随着光伏旺季的到来，就连沉闷许久的光伏玻璃行业也感受到暖意。近期，包括福莱特等光伏玻璃厂商在内均开始酝酿涨价。

  华安证券在最新发布的研究中指出，当前3.2mm镀膜光伏玻璃均价27.90元/平米，周环比增加7.72%；2.00mm镀膜光伏玻璃均价19.75元/平米，周环比增加11.27%。

  事实上，就在上周，2.0mm镀膜光伏玻璃、3.2mm镀膜光伏玻璃的均价已经分别创下自2022年12月和自2022年6月以来的新高。

  组件企业不仅需要面对硅料、硅片、辅材的价格波动，还要受到同行之间竞争加剧的“痛苦”。

  实际上，当前组件端正处于内卷价格的状态。SMM统计的多个方面数据显示，仅8月份能源央企光伏组件项目定标均价再度下滑，为1.25元/W，环比降幅7.41%。

  根据该机构统计，能源央企8月组件价格大稳小动，市场主流成交区间集中在1.2至1.25元/W，最高中标价为1.37元/W，最低中标价为1.18元/W。需指出的是，除了一体化企业得以凭借自身优势维持低价外，其余企业因成本压力报价重心有所上移。

  然而，目前整体涨价动能仍较不足。InfoLink Consulting认为，“近期辅材料价格上扬，加重组件厂家压力，然而组件远期价格让价，一线月涨价有限、大机率持平为主。”

  此外，硅业分会也在上周分析称，在组件端，M10单面单晶PERC组件维持在1.2元/W，目前组件整体利润并不乐观，部分专业化组件厂维持减产状态，部分大厂前期接的高价订单也已消化殆尽，后续仍需关注减产能否推动价格回升。

  吕锦标在接受21世纪经济报道记者正常采访时认为，组件价格从去年底1.9元/W以上回落到1.8元/瓦区间时，引发了今年一季度大型地面电站抢装。“组件价格下跌过程中，促进了分布式光伏项目的安装。”

  “其实跌到1.5元/W已经大幅度的提高电站投资收益率，但是一种原因是一体化组件供应量暴增，另一方面出现了电站投资方安装采购的等待惜购，致使大型地面电站组件采购招标价格一路‘超跌’。”吕锦标也表示，这其中组件价格的报价竞争确实存在情绪影响。

  不过，吕锦标指出，预计第四季度价格会回弹。“一个原因是基于光伏发电需求量开始上涨的刚性，另一个原因是不可能继续挤压一体化组件龙头。毕竟这一轮由硅料价格回归引发的全产业链价格下降，大幅度刺激了光伏发电需求，光伏发电从两年前的发电侧平价上网，正在向用户消费端平价演进。”

  激烈的价格竞争，对于组件环节而言，或许是一次洗牌的机会。这其实为一体化有突出贡献的公司所乐见。

  在价格下跌的背景下，组件有突出贡献的公司今年上半年实则也交出了不错的业绩成绩单。

  以组件五巨头为例，晶澳科技、天合光能、晶科能源和阿特斯今年上半年的净利润分别同比实现翻倍式增长，隆基绿能也实现超过90亿元的净利润，超越了2021年全年数据。

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